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      汽車產業遷移路徑及發展趨勢全景報告[智恩模具]

      Date:2019-05-29

      一、全球汽車產業遷移路徑分析

      01
      全球汽車產出主要集中在中美日

      汽車產業是世界上規模最大的產業之一,已經成為中美日韓德等國家的國民經濟的支柱產業,具有產業關聯度高、涉及面廣、技術要求高、綜合性強、零部件數量多、附加值大等特點,對工業結構升級和相關產業發展有很強的帶動作用。

      根據汽車工業協會統計的數據顯示,2012年和2017年全球汽車產量排名前十國家差異并不顯著??偨Y特點如下:排名前四的國家均為中國、美國、日本和德國;此外,排名前十共同國家還有印度、韓國、墨西哥和巴西;泰國和加拿大跌落排名前十國家,取而代之的是法國和西班牙。

      02
      中國為全球汽車產量貢獻率高達30%

      據中國汽車工業協會統計數據顯示,2012~2017年全球汽車(包括乘用車和商用車)的產量保持逐年遞增態勢;2017年全球汽車產量達9730.25萬輛。初步統計,2018年全球汽車車輛為9680萬輛,全球汽車市場出現回落跡象。此外,從歷年中國汽車產量占全球比重変化趨勢看,從2012年的24.45%增加至2017年的30.77%,中國始終是全球汽車產出大國,并且在全球占據的市場份額不斷增加。

      03
      全球汽車產業向中國轉移

      通過分析2012-2018年全球汽車產量和主要生產國數據數據,全球視角下,汽車產業整體遷移特征并不顯著,歷年全球汽車產量數據均顯示,汽車產地主要集中在中美日三個國家,其產量貢獻率高達50%以上。僅從中國產量占比情況看,全球汽車產業有向中國轉移的趨勢。

      04
      汽車行業巨頭在華布局

      從金融危機后,汽車工業就在逐漸向亞洲轉移,特別是向中國轉移。而向中國轉移的原因總結為三點,第一,中國市場大,中國千人保有量與國外發達國家比,有一定差距,汽車需求是一個剛性需求;第二,勞動力成本以及勞動力充足雙重優勢,面對全球化勢態,資本會向利潤最高、制造成本最低地方流動;第三,國內技術創新能力的不斷增強,為我國汽車產業的全球地位夯實了基礎,如中國新能源汽車比亞迪已經是2018年銷量第一的新能源汽車。
      市場在哪里,全球汽車產業的重心就在哪里。實際上,各大汽車巨頭早已把重心轉移到了中國,開始把中國合資工廠或者生產基地的車型納入全球銷售體系中,補充這些跨國公司的海外市場空缺。中國已經成為了全球最大的汽車生產國和消費國,中國已經吸引了諸多外資汽車企業入駐,匯總如下:

      中國汽車產業遷移路徑分析
      01
      2018年中國汽車產量首次出現下滑

      國家統計局和汽車工業協會的汽車產量數據稍有差距,但整體變化趨勢一致。2011~2017年我國汽車產量呈現逐年遞增的趨勢。2018年1月,乘用車購置稅優惠政策的取消,國內宏觀經濟的放緩,使得汽車產量和銷量有所下滑;根據中汽協數據顯示,2018年中國汽車產量為2780.92萬輛,同比下降4.16%;根據國家統計局數據,2018年中國汽車產量為2796.8萬輛,同比下降6.59%。綜上,中國汽車市場首次出現產量下滑,中國汽車市場顯露“疲態”。

      02
      中國汽車產業發展歷程

      中國汽車行業的發展歷程大致可分為三個階段:產能周期階段、產品周期階段、需求周期階段。不同階段的供需關系充分解釋了業態與竟爭格局的動態変化,也預示著新常態下,汽車市場竟爭將更為激烈。
      A:產能周期階段(21世紀初)
      2002年國內汽車市場開始“井噴”,市場需求旺盛下是供需不匹配的矛盾,此時行業關注的重點落于產能,而非產品力。
      這一階段整車廠產品不愁銷路,產能利用率極高。于整車廠而言,強產能周期意味著強盈利周期,行業競爭較為溫和。
      B:產品周期階段(2011年至2017年)
      經歷產能周期階段后,整車廠紛紛擴產導致行業產能抬升至某一較高水平,此時行業總產能超過總需求導致供需關系反轉,整車廠產能利用率開始下降,行業關注的重點不再是產能,而是產品力。
      這一階段市場競爭開始加劇,進入強產品周期的車企方能實現銷量與業績共振,強產品周期意味著強盈利周期,而部分產品力不強的車企則身陷囹圄。
      C:需求周期階段(2018年以后)
      當汽車保有量達到一定水平后,新車購買需求迎來向下拐點,二次購車成為車市增長主力,市場由增量步入存量。這一階段車市的成長屬性趨弱,周期屬性增強,且行業周期顯著強于單個車企的產品周期
      市場競爭全面升級,行業洗脾開始加速,大浪淘沙下優秀車企得以波動前行,落后車企則在周期輪回中逐步出局

      03
      三個時間節點汽車產地分布對比


      結合上述中國歷年汽車產量変化特征,2009年產量激增,2017年歷年產量最高,2018年產量首次下滑,因此選取2009年、2017年和2018年三個時間點探索中國汽車產業遷移路徑。匯總并整理三個年度的汽車產量地區分布情況如下:

      04
      中國汽車產業遷移路徑

      結合數據和地圖圖示可以看出,中國汽車產地遷移特征明顯,2009年產地集中在北京和上海,2018年集中在廣東、上海、吉林。

      05
      中國汽車產業遷移路徑可分為兩大階段

      階段一(2009~2017年):中部向吉林地區轉移,吉林從2009年排名第六攀升到排名第三,東部向廣東、上海轉移,廣東從2009年排名第5攀升到排名第一,上海地區始終保持第二。
      階段二(2017~2018年):中部向湖北地區集中,湖北產量超過了重慶等地,湖北省汽車產業的發展主要依托于東風公司;西部向廣西地區集中。


      06
      向吉林遷移原因分析

      吉林省汽車產業是其東北老工業基地重點建設項目之一,是促進吉林省經濟發展的重要產業。吉林省目前擁有國內規模最大的、具有相當實力的汽車生產基地。除勞動力、基礎配套、人オ、資本等優勢外,吉林省還發揮了產業集聚效應,建立了以一汽集團為核心的汽車產業集群,5個產業集群分別完成不同的生產方向任務。

      07
      向廣東遷移原因分析

      廣東從2009的113.08萬輛的產量攀升至目前穩居全國產量第一的位置,關鍵在于以下兩點:廣東汽車制造業通過不斷創新,以技術引領市場。同時,廣東汽車企業積極踐行供給側改革,實現了產品與市場的良好銜接
      目前,廣東汽車制造業產業集群效應極高,匯集了廣汽乘用車、廣汽本田、廣汽豐田、東風日產、比亞迪、一汽大眾、廣汽菲克、長安PSA等整車廠商,已形成廣州、深圳、佛山為整車制造,帶動珠三角、粵東西北為零配件產業加速發展的格局。而且,這種集群效應正在進一步強化,廣東零部件行業發展也進入高速階段,廣州增城區獲授牌為中國汽車零部件制造(增城)基地,這是繼中山后第二個獲此授牌的區域

      3
      汽車產業發展趨勢
      01
      汽車智能化發展,廣東將成為汽車智能化發展高地

      按照規劃,2025年我國標準智能汽車的技術創新、產業生態、路網設施、法規標準、產品監管和信息安全體系全面形成?!叭耍嚕罚啤睂崿F高度協同,新一代車用無線通信網絡(5G-V2X)基本滿足智能汽車發展需要。到2035年,中國標準智能汽車享譽全球,率先建成智能汽車強國,全民共享“安全、高效、綠色、文明"的智能汽車社會。綜上,汽車的智能化是未來的重要發展趨勢之一。

      面對著人工智能與汽車技術的激烈碰撞,廣東作為全球重要的汽車制造基地之一,必然也將在汽車智能化中承擔著重大作用。目前,無論整車企業、科技公司,還是系統廠商、核心零部件供應商,廣東形成了相對完整的智能汽車產業鏈,不斷推動廣東在核心技術領域的創新突破。不過,在整條產業鏈中,廣東在不少關鍵領域的布局尚有缺位。一是芯片領域,這基本為跨國企業所控制,而國內相關企業主要布局在北京等地;二是高精地圖,廣東在該領域雖有投入,但相關力度尚需提升。

      02

      新能源汽車是汽車行業后起之秀

      新能源汽車屬于新興制造,各汽車企業在全國各地相繼規劃、落地新能源汽車項目,新能源汽車的興起改變了汽車零部件的成本結構和供應格局,但是整車制造這個傳統產業仍然強者恒強,向優勢區域集聚。以中國最大的新能源汽車品牌比亞迪為例,其生產基地分布如下,整車制造主要有廣東、上海、西安和長沙等地區;隨著新能源汽車的普及,新能源汽車的產地布局將對未來汽車產業的整體布局產生影響。

      -END-

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